La confiance est une denrée rare dans l’industrie des services financiers. Et c’est là que réside la valeur des conseillers en planification financière, qui offrent une objectivité précieuse à long terme en suivant de près chaque événement de vie de leurs clients.

C’est l’une des conclusions de la table ronde organisée par le magazine Conseiller à l’occasion de ses 10 ans, sur le thème «la valeur du conseil».

À quoi mesure-t-on la valeur du conseil? Jusqu’où doit-on pousser la relation avec le client? Et au fond, pourquoi fait-on ce métier-là ? C’est sur ces questions qu’ont débattu les 11 conseillers réunis autour de la table ronde – qui était ronde pour vrai.

Contre toute attente (vu que je ne connais rien aux produits financiers!), j’ai assisté à un échange riche en discussions, en réflexion et en passion. Ces gens-là aiment leur travail et n’ont pas hésité à nous le transmettre avec ferveur.

J’en ai tiré un long article publié dans l’édition estivale du magazine, à l’invitation de son rédacteur en chef, l’excellent Yves Bonneau.

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